Die Ausgabe 08-04
Von A wie Abgeltungssteuer bis Z wie Zertifikate-Tests erwarten Sie auch in dieser Ausgabe wieder viele spannende und aktuelle Themen.
Die wichtigsten Themen der Ausgabe:- Abgeltungssteuer – Bei den Laufzeiten müssen Berater umdenken
- Zertifikate-Seminare – Nicht immer ist man hinterher schlauer
- Verlustrechnung – Was bei der neuen Steuer zu beachten ist
- Zertifikate-Test - Neue Ratings für die Produktauswahl
- Zertifikate-Plenum – Die erste regelmäßige Profi-Befragung zur Situation am Zertifikatemarkt
Einzelne Artikel dieser Ausgabe:
Der erwartete große Ansturm auf Aktien- und Fondsanlagen ist bislang ausgeblieben. Viele Kunden warten wegen der Markturbulenzen auf günstigere Einstiegskurse. Mit ein paar einfachen, aber trotzdem spannenden Ideen können Berater die Saure-Gurken-Zeit überbrücken und ihre Kunden aus der Lethargie herausholen
In jeder Ausgabe unterziehen wir fünf aktuelle Produktofferten einer Prüfung im Hinblick auf Kundenfreundlichkeit und Vertriebstauglichkeit. Das Kompendium stellt Ihnen alle Zertifikate-Checks der aktuellen Ausgabe zur Verfügung und enthält außerdem genauere Erklärungen zum Vorgehen unserer Prüfung.
Die ausufernde Anzahl ausstehender Produkte und die zunehmende Komplexität der Strukturen und Konzepte sorgen für dringenden Bedarf an unabhängigen Bewertungsmodellen. Die bislang verfügbaren Zertifikateratings haben aber ihre Tücken – als alleiniges Anlagekriterium reichen gute Bewertungen in keinem Fall aus
In der aktuellen Ausgabe werden Produkte mit Kapitalgarantie beleuchtet. Schon der Verkauf ist nicht unproblematisch, denn viele Produkte wecken beim Kunden falsche Erwartungen und können damit künftige Kontakte belasten, wenn diese nicht erfüllt werden. Probleme kann es vor allem Papieren mit Durchschnittsbildung und aktienkorbabhängigen Kupons geben (von Torsten Vetter, Bankhaus Neelmeyer, Bremen).
Mit dieser Ausgabe wird die Übersicht der Emittentenbonität deutlich ausgeweitet. Neben den Ratingnoten der führenden Agenturen und dem aus diesen aggregierten DZB Rating Score enthält die Rating View auch die Credit Spreads und ein Emittenten-Rating unseres Rating-Partners, der Scope Analysis GmbH
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